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优游娱乐现金网怎么样:20年来最严重缺货,中国半导体该如何发展?

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作者:杜芹DQ 来源:半导体行业观察 2021-07-14 14:45:34 恒达最新开户

摘要:在两年前的2019年,实际上是供过于求,也是整个半导体市场下滑的时间点。再往前推两年,2017年的时候则是一个高峰。往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资,投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。在“供过于求”的周期间,即2019年以及2020年上半年,考虑到新冠疫情的影响,很多半导体公司降低甚至是延迟了投资。

关键词:半导体[500篇]  发展前途[0篇]  

2021年整个半导体产业经历了20年以来最为严重的缺货情况。造成缺货的原因,既包含偶然因素,也有必然因素。那么在这个风雨交加的路口,8英寸产能紧缺,5纳米和3纳米正在滚滚向前,全球的产能该如何分配?投资继续火热的资本市场下,“生产型企业”和“非生产型企业”的发展走向如何?中国在缺货和中美贸易战中又该如何找准自己的定位,不断发力。

20年以来最严重缺货,未来产能该如何分配?

目前缺货的偶然因素,是过去发生的中美贸易摩擦、华为囤货和一些工厂的关闭,其中中美贸易纠纷导致一些国内企业进行了备货。市场出现缺货后,很多大型公司也提升了库存需求,这就造成了整个需求量大大超过可以提供的产能。而必然因素是在整个半导体行业中,大约两三年会产生一个周期,而目前正处于一个供不应求的高峰周期。

在两年前的2019年,实际上是供过于求,也是整个半导体市场下滑的时间点。再往前推两年,2017年的时候则是一个高峰。往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资,投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。在“供过于求”的周期间,即2019年以及2020年上半年,考虑到新冠疫情的影响,很多半导体公司降低甚至是延迟了投资。

传统制程产能供应趋势(来源:Gartner)

但目前来看,针对8英寸产线并没有新厂的投资,大多数投资是扩产,如中芯国际的财报中显示大约会增加45000张扩产。不过扩产实际是为了满足增加的迫切需求,要彻底解决8英寸制程紧缺的问题,仍需要将8英寸的产能转向12英寸。因为12英寸产能产出大,同样时间条件下,其产出可达到2倍多。台湾立积电已在使用12英寸的制程、12英寸的晶圆为联发科生产PMIC电源方面产品。华虹宏力也在12英寸晶圆上做BCD电源相关的工艺。

在投资方面,Gartner预测,2021年将有一个较大的跃升,2021年有超过20%的增长。这些增长主要体现在先进制程以及目前紧缺的28纳米上,NAND Flash也会有较大的增加。与此同时,国内的一些半导体公司均在往12英寸转移,即用芯片的12英寸工厂生产90纳米以下或者55纳米以下的这些产品,比如合肥的晶合、广州的粤芯等都在进行此类尝试。

中国全产业链实力如何?

放眼整个半导体全产业链来说,中国国内的半导体企业在整个上下游的市场份额以及全球位置方面,仍然处于较低的水平,尤其是设备、材料技术障碍非常高的产业上游。在封装测试、光电器件、传感器和分立器件、晶圆制造上,中国的市场份额均达到两位数,还是非常可观的。FAB差不多占10%的份额,封装测试占比最高达20%,但其面临的问题是如何向先进封装进行拓展。盛陵海指出,现阶段,国内还是缺少如士兰微这样的IDM类型的公司。

中国半导体各类产品的营收情况(图源:Gartner)

中国实际上从五年前开始就已在半导体自由化方面付诸了很多努力,Gartner预计到2025年,中国半导体公司在国内市场的份额有机会从当下15%突破到30%。不过也有很多声音说:这个份额可能低于10%。实际上,“低于10%”也是对的,因为部分在国内生产的产品基本是使用的国外的芯片,从这一点来看,低于10%的预测同样有迹可循。

但是如果我们考虑到国内自有,中国国内电子企业使用的国内的芯片比重也在不断增加。其实今年上半年的国内半导体企业,遇到了千载难逢的缺货时机,已有较大的进步,很多公司都得到了较多的成长机会,也收获了一些海外的客户。

现下,中国半导体在全球占有10%的市场份额,下图中绿色即是代表规模很大、很重要的产品。比较困难的部分在于市场份额仍处于1%以下的产品,包括DRAM、Server、PC、Automotive semiconductor、GPU、MEMS、FPGA。此处所提到的MEMS是指MEMS Sensor。

在盛陵海看来,我们可以从四个维度来看中美间的竞争:开放的生态、封闭的生态、全球市场和国内市场。在全球市场要利用既有的开放生态,使用谷歌或是其他企业的都没有问题,同时也要尽量打造“Made in China”产品品牌并提升产品质量,以期占领更多的市场。

从国内市场来看,一方面,要利用开放的标准去梳理中国标准,也要进入全球生态中。另一方面,在国内先“新建”,然后“向外走”,通过“一带一路”的策略往外输出标准、输出技术。在国内可能是考虑到自己专有的一些系统,去做创新或是其它为保证即使美国要和中国脱钩情况下也不会受很大的影响。

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